近日，中國水泥協(xié)會(huì)會(huì)長高登榜表示，行業(yè)當(dāng)前的困局，很大程度上是行業(yè)自己造成的，此言一出在業(yè)內(nèi)引發(fā)廣泛討論。

為什么說現(xiàn)在的困局很大程度是行業(yè)自己造成的呢？這個(gè)問題太復(fù)雜，筆者僅從商品價(jià)格變動(dòng)的根源在于供需關(guān)系這一點(diǎn)談?wù)劀\見。

需求走勢無法改變 但總量依舊巨大

從需求端來看，水泥需求下滑是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀規(guī)律，這一結(jié)論從日本及歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展軌跡可以很容易得出，幾乎所有成熟經(jīng)濟(jì)體，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定規(guī)模之后，都會(huì)出現(xiàn)需求下滑。

簡單來說，水泥需求下滑是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果，不以人的意志為轉(zhuǎn)移，不過鑒于我國龐大的經(jīng)濟(jì)體量、國土面積以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展梯度化差異，水泥需求下滑速度相對(duì)較慢。

從需求量來看，水泥行業(yè)在經(jīng)歷2015年的低谷之后，國內(nèi)水泥需求正式進(jìn)入高位平臺(tái)期，到2022年左右水泥需求逐步下滑，當(dāng)年產(chǎn)量21.3億噸，同比下滑10.5%。到2023年國內(nèi)水泥依舊有20.23億噸產(chǎn)量，總量依舊很大。

簡單總結(jié)一下，需求端水泥需求下滑趨勢不可逆轉(zhuǎn)，但不會(huì)出現(xiàn)塌方式下滑，目前水泥需求總量仍然在20億噸左右，這一需求量依舊“碾壓”世界其他國家。

在需求仍然處于高位的情況下，國內(nèi)水泥價(jià)格持續(xù)下行，甚至在今年一季度出現(xiàn)全行業(yè)虧損，作為供給端，行業(yè)自己確實(shí)要負(fù)很大的責(zé)任。

供給端產(chǎn)能盲目增加是“萬惡之源”

過去幾年，國內(nèi)掀起了一波產(chǎn)能置換風(fēng)潮，大量的落后產(chǎn)能、僵尸產(chǎn)能通過“產(chǎn)能置換”搖身一變，成為先進(jìn)產(chǎn)能，對(duì)市場造成嚴(yán)重沖擊。

中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2018-2023年，全國水泥行業(yè)產(chǎn)能置換投產(chǎn)生產(chǎn)線共57條，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到約9100萬噸。合計(jì)有4136.21萬噸僵尸產(chǎn)能參與產(chǎn)能置換，“復(fù)活”產(chǎn)能3000多萬噸。

不僅如此，新建生產(chǎn)線多為大線，超產(chǎn)能力極強(qiáng)，變相加劇了產(chǎn)能過剩問題。業(yè)內(nèi)傳言，某企業(yè)新建的6200t/d熟料生產(chǎn)線，實(shí)際產(chǎn)能接近萬噸。如此置換，產(chǎn)能過剩能不加劇乎？

除此以外，沒有參與置換的生產(chǎn)線也沒有“閑著”，而是開始了大刀闊斧的提產(chǎn)改造。3200t/d生產(chǎn)線，實(shí)際產(chǎn)能4000t/d；5000t/d生產(chǎn)線，實(shí)際產(chǎn)能近7000t/d，類似的情況過去幾年在業(yè)內(nèi)大量存在。

從2015年到2022年，整整7年的窗口期，業(yè)內(nèi)不想著如何將去產(chǎn)能落到實(shí)處，反而不斷通過各種手段，變相增加實(shí)際產(chǎn)能。

如此這般，水泥行業(yè)來到現(xiàn)在的田地，又能怪誰？

錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行難度越來越大，且區(qū)域差異較大

這個(gè)時(shí)候很多行業(yè)人士要說了，既然供需矛盾已經(jīng)這么嚴(yán)重了，那么就加大錯(cuò)峰力度，通過控制產(chǎn)量來穩(wěn)定市場吧。

確實(shí)，從改善供需關(guān)系，穩(wěn)定市場態(tài)勢的角度來講，這確實(shí)是一個(gè)辦法。不過，在市場相對(duì)較好的時(shí)候，錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行難度要低很多，畢竟大企業(yè)可以“大方一點(diǎn)”，但是在市場差的時(shí)候，執(zhí)行難度也會(huì)大幅提升。

以河南為例，前兩強(qiáng)中聯(lián)同力和天瑞水泥即便不生產(chǎn)，其余廠家也能滿足當(dāng)前市場需求，這個(gè)時(shí)候大企業(yè)還能如何讓步呢？這一情況放到國內(nèi)很多省份都基本類似。

更嚴(yán)重的問題是，一些企業(yè)前些年拼命建線，拼命擴(kuò)產(chǎn)，現(xiàn)在生產(chǎn)線建好了，眼見市場不好，又想拉攏其他企業(yè)加強(qiáng)錯(cuò)峰生產(chǎn)。換位思考一下，那些沒有大規(guī)模建線的企業(yè)心里能樂意嗎？

所以，我們看到行業(yè)里不少企業(yè)呼吁按照設(shè)計(jì)產(chǎn)能生產(chǎn)，或者即便明面上支持加大錯(cuò)峰，但是或多或少也會(huì)表現(xiàn)出對(duì)過往新建線問題的不滿。在這樣的心態(tài)下，錯(cuò)峰生產(chǎn)效果恐怕還要打折扣。

當(dāng)然，行業(yè)自身的問題還有很多，篇幅有限，筆者僅僅就供給問題略談淺見。