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  • 紅獅集團(tuán)章小華:下半年水泥市場(chǎng)總體看好

    章小華 · 2020-08-03 13:55

    章小華在接受采訪時(shí)表示,今年新冠疫情對(duì)各行各業(yè)都帶來(lái)深刻影響,但影響程度和結(jié)構(gòu)有所不同。

    疫情對(duì)水泥行業(yè)短期有一些負(fù)面影響,從全年來(lái)看影響偏中性或正面。其他消費(fèi)行業(yè)因疫情造成的市場(chǎng)需求減少,后續(xù)很難彌補(bǔ),而水泥行業(yè)的需求只是被抑制,疫情控制后,被抑制的水泥需求會(huì)得到充分釋放。公司一季度銷量同比下降21%、二季度銷量同比增長(zhǎng)9.3%,反彈明顯。另外,原本預(yù)計(jì)水泥需求的平臺(tái)期會(huì)在今年接近尾聲,隨著“新基建”啟動(dòng),水泥需求峰值可能會(huì)延后2-3年,為今年水泥行業(yè)保持較好效益提供了良好的外部環(huán)境。為應(yīng)對(duì)疫情影響,采取寬松的貨幣政策,降低了融資成本,水泥是重資產(chǎn)行業(yè),貨幣投放也有利于資產(chǎn)增值,對(duì)水泥行業(yè)發(fā)展有利。

    疫情沖擊下,水泥行業(yè)分化、南北分化加速。頭部企業(yè)會(huì)加速整合,大企業(yè)在管理、技術(shù)和現(xiàn)金流等方面明顯好于中小企業(yè),中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱,疫情會(huì)加速中小企業(yè)退出,推動(dòng)行業(yè)整合,提高行業(yè)集中度。未來(lái),南北分化也會(huì)加劇,長(zhǎng)三角和珠三角是區(qū)域發(fā)展重心和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的領(lǐng)頭羊,隨著人口凈流入,經(jīng)濟(jì)發(fā)展要素持續(xù)積累,有利于形成良性循環(huán),基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、重點(diǎn)項(xiàng)目等方面持續(xù)高強(qiáng)度投入,從而創(chuàng)造更多需求,未來(lái)5-10年水泥需求仍將保持高位,主要市場(chǎng)在長(zhǎng)三角、珠三角的水泥企業(yè)有較好機(jī)會(huì),北方企業(yè)則相反。

    章小華對(duì)下半年水泥市場(chǎng)總體看好。他說(shuō),水泥行業(yè)的效益取決于大企業(yè)能否達(dá)成共識(shí),產(chǎn)能過(guò)剩的情況下,大企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的判斷及策略,是行業(yè)取得較好效益的關(guān)鍵。海外水泥沖擊是需要關(guān)注的變量,東南亞國(guó)家受疫情影響,當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求銳減,從而有更多水泥出口到中國(guó)沿海市場(chǎng),對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成一定沖擊。如東南亞疫情得到控制,沖擊會(huì)減少,反之沖擊還會(huì)增大。另外,天氣也是影響水泥價(jià)格的重要因素,特別是四季度的降水量將直接影響水泥最高價(jià)及持續(xù)時(shí)間。8月份開(kāi)始,北方市場(chǎng)啟動(dòng),北方水泥對(duì)南方市場(chǎng)沖擊也會(huì)降低,整個(gè)水泥市場(chǎng)將進(jìn)入上行通道。如果大企業(yè)達(dá)成共識(shí)、海外疫情得到控制、天氣正常,今年水泥行業(yè)效益預(yù)計(jì)會(huì)與去年持平或略好于去年。

    章小華還認(rèn)為海外市場(chǎng)有很大機(jī)遇。他表示,“一帶一路”是把中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到沿線國(guó)家,中國(guó)水泥制造優(yōu)勢(shì)明顯,中國(guó)水泥企業(yè)走向世界是必然選擇。老撾萬(wàn)象紅獅日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線、尼泊爾紅獅希望日產(chǎn)6000噸生產(chǎn)線于2018年投產(chǎn),印尼任抹紅獅日產(chǎn)8000噸生產(chǎn)線也于今年5月投產(chǎn),另有多個(gè)大型海外水泥基地正在持續(xù)推進(jìn)中。海外發(fā)展機(jī)會(huì)在于:中國(guó)水泥工藝、技術(shù)、管理達(dá)到世界一流水平;中國(guó)水泥行業(yè)近20年“規(guī)模積累”超越歐美跨國(guó)公司100多年的“時(shí)間積累”;中國(guó)“工程師紅利”已有明顯比較優(yōu)勢(shì);“一路”國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施相當(dāng)于國(guó)內(nèi)90年代水平,人口密集、年輕人比例高,人口紅利可以持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。當(dāng)然,海外投資也存在地緣政治、法律標(biāo)準(zhǔn)、匯率、文化等風(fēng)險(xiǎn)。公司防風(fēng)險(xiǎn)措施是:國(guó)別選擇,政局平穩(wěn),與中國(guó)沒(méi)有領(lǐng)土糾紛,人均GDP不超過(guò)8000美元;跟隨央企、國(guó)企投資,高鐵建到哪,水泥項(xiàng)目投資跟到哪;把礦山等各種合法化手續(xù)工作盡量做細(xì)、做深、做實(shí),避免風(fēng)險(xiǎn)。目前,亞太地區(qū)水泥行業(yè)正在發(fā)生較大變化:中國(guó)從水泥出口國(guó)變成進(jìn)口國(guó);歐美跨國(guó)水泥公司逐步退出亞太地區(qū);亞太地區(qū)發(fā)達(dá)國(guó)家水泥產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)移到資源豐富、有海岸線的發(fā)展中國(guó)家等。有變化就會(huì)有機(jī)會(huì),中國(guó)水泥行業(yè)在全球水泥市場(chǎng)占有率將會(huì)大幅提升。

    在區(qū)域市場(chǎng)方面,章小華也有著自己的看法。

    貴州水泥市場(chǎng)面臨嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩,是全國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩最嚴(yán)重的區(qū)域之一,去年的價(jià)格和效益大幅低于其他地區(qū)。貴州水泥市場(chǎng)要改變現(xiàn)狀,只能靠自己,水泥企業(yè)之間要達(dá)成共識(shí),在省協(xié)會(huì)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,通過(guò)統(tǒng)一停窯錯(cuò)峰生產(chǎn)、熟料大小窯置換、淘汰落后產(chǎn)能等措施,改變供求關(guān)系。需求是由所在區(qū)域固定資產(chǎn)投資決定,企業(yè)無(wú)法改變,而供給只要做好行業(yè)協(xié)同是有能力改變的,只有改善供求關(guān)系,貴州水泥行業(yè)的價(jià)格和整體利益才會(huì)大幅提升。

    廣西水泥市場(chǎng)受益于“粵港澳”大灣區(qū)建設(shè),隨著灣區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,一些產(chǎn)業(yè)會(huì)梯度轉(zhuǎn)移到廣西。同時(shí),廣西自身也處于工業(yè)化、城市化快速發(fā)展階段,水泥市場(chǎng)總體看好。廣東水泥行業(yè)受限于石灰石資源和環(huán)境容量,未來(lái)產(chǎn)能會(huì)有所減少,部分水泥需求從廣西通過(guò)西江水運(yùn)進(jìn)入。廣西石灰石品質(zhì)好、生產(chǎn)成本低、物流有優(yōu)勢(shì),水泥行業(yè)最近發(fā)展也比較迅猛,廣西市場(chǎng)的未來(lái)最終取決于“粵港澳”大灣區(qū)建設(shè)帶來(lái)的需求增量與各大企業(yè)新增產(chǎn)能之間的比較,按目前投資情況看,未來(lái)廣西水泥市場(chǎng)也會(huì)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng),公司在廣西保持謹(jǐn)慎投資。

    編輯:彭程遠(yuǎn)

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