上周全國(guó)范圍內(nèi)行情暫穩(wěn)，整體波動(dòng)并不大。東北黑吉兩省逐步落實(shí)月初大幅上調(diào)，而川渝兩地聯(lián)動(dòng)漲價(jià)失敗，價(jià)格陸續(xù)回落，河南地區(qū)停窯前的大幅漲價(jià)也已回調(diào)半數(shù)左右。此外，長(zhǎng)三角地區(qū)熟料供給持續(xù)緊張，熟料價(jià)格再次上調(diào)，江西也開(kāi)啟了新一輪價(jià)格上調(diào)。

  上周末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)110.48點(diǎn)，環(huán)比上漲0.35%，超過(guò)2015年21.55個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)去年同期32.58個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)106.16點(diǎn)，環(huán)比上漲0.38%，較去年同期上漲27.02個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：近三個(gè)月全國(guó)及長(zhǎng)江區(qū)域價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

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  分區(qū)域來(lái)看，上周東北地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比漲幅最大，達(dá)到1.92%，這主要是因?yàn)楹邶埥图謨墒≡谏现苤饾u推進(jìn)月初的大幅調(diào)漲。而受到川渝地區(qū)價(jià)格聯(lián)動(dòng)上調(diào)失敗的影響，西南地區(qū)價(jià)格指數(shù)環(huán)比跌幅最大，但也僅下跌0.69個(gè)百分點(diǎn)。其他華北、華東、中南和西北地區(qū)市場(chǎng)行情變動(dòng)不大，價(jià)格指數(shù)小幅上下波動(dòng)。

  表1：六大區(qū)域價(jià)格指數(shù)變化

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  分省市來(lái)看，上周有10個(gè)省市自治區(qū)的P.O42.5散裝水泥價(jià)格有不同程度上調(diào)。其中，吉林地區(qū)于上周逐漸落實(shí)月初30~50元/噸的大幅調(diào)漲，水泥價(jià)格環(huán)比漲幅達(dá)8.33%，是上周漲幅最大的地區(qū)。同時(shí)，江西地區(qū)再次大范圍調(diào)漲，環(huán)比上漲4.88個(gè)百分點(diǎn)。此外，6個(gè)省市自治區(qū)的水泥價(jià)格出現(xiàn)小幅波動(dòng)下滑，川渝地區(qū)聯(lián)動(dòng)上調(diào)失敗，分別環(huán)比下跌1.16%和1.14%。

  圖2：全國(guó)31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

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  東北地區(qū)5月計(jì)劃停窯15天，目前部分窯線(xiàn)仍在執(zhí)行。需求方面基本與去年持平，但水泥和熟料的產(chǎn)量同比下降明顯。價(jià)格方面，遼寧整體平穩(wěn)，黑龍江、吉林兩省4月底5月初大幅上調(diào)30~50元/噸，上周漲價(jià)逐步落實(shí)，水泥行業(yè)盈利情況有所改善。

  華北地區(qū)停窯后，提價(jià)效果并不明顯，由于粉磨站提前囤貨，熟料出貨也有所減少，開(kāi)窯后水泥價(jià)格或?qū)⒒芈渲翝q前水平。受“一帶一路”會(huì)議影響，京津唐地區(qū)工地、攪拌站開(kāi)工受限水泥需求短期下滑。北京主導(dǎo)企業(yè)堅(jiān)持提價(jià)，但需求不足且外圍水泥跟進(jìn)不力，天津受高價(jià)熟料影響水泥價(jià)格居高不下，銷(xiāo)售壓力較大。山西、內(nèi)蒙市場(chǎng)無(wú)明顯波動(dòng)，山西局部受環(huán)保檢查需求小幅下滑。

  西北地區(qū)市場(chǎng)行情平穩(wěn)。5月10日陜西省水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好2017年度夏季水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，組織西安、咸陽(yáng)、寶雞、銅川、渭南、榆林6市26戶(hù)水泥企業(yè)開(kāi)展夏季停窯，停窯時(shí)間為在5月20日至7月20日期間自主安排停窯30天。5月以來(lái)甘肅蘭州及周邊工程市場(chǎng)需求有所增長(zhǎng)，但房地產(chǎn)和民用市場(chǎng)需求同比下滑一至兩成，5月上旬永登祁連山、京蘭部分袋裝價(jià)格下滑20元/噸后，15-16日其他主要廠(chǎng)家各品種袋、散裝水泥價(jià)格相繼走低10~20元/噸。隴南地區(qū)由于市場(chǎng)集中度高，18日成縣、隴南祁連山通知上調(diào)散泥30元/噸。新疆地區(qū)低標(biāo)水泥開(kāi)始退出市場(chǎng)，高標(biāo)用量增加，但價(jià)格并未明顯變動(dòng)。

  華東地區(qū)受環(huán)保檢查、礦山開(kāi)采受限和停窯等因素影響，長(zhǎng)三角地區(qū)熟料供給持續(xù)緊張，16日蘇南、浙北及安徽沿江熟料再次上漲20元/噸。江蘇發(fā)展大會(huì)召開(kāi)，南京地區(qū)水泥企業(yè)17日至22日安排停窯檢修，區(qū)域庫(kù)存較低，17日起南京、鎮(zhèn)江地區(qū)主要廠(chǎng)家上調(diào)各品種水泥價(jià)格20元/噸。但大會(huì)期間工地和攪拌站同樣停工，需求也短時(shí)下降，漲價(jià)情況待落實(shí)。此外，蘇南部分廠(chǎng)家高標(biāo)散泥對(duì)蘇北的銷(xiāo)價(jià)小幅下滑。浙江臺(tái)州地區(qū)工程需求上升，加上熟料價(jià)格上漲，周內(nèi)各主要廠(chǎng)家上調(diào)32.5級(jí)袋、散和42.5級(jí)袋裝水泥價(jià)格5~10元/噸。溫州水泥價(jià)格有所松動(dòng)，地產(chǎn)水泥走低20~30元/噸，部分外來(lái)海運(yùn)水泥也出現(xiàn)返利10元/噸的現(xiàn)象。安徽馬鞍山地區(qū)17日上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸，但周邊滁州暫未跟進(jìn)，皖北蚌埠地區(qū)上調(diào)低標(biāo)袋裝15元/噸，同時(shí)區(qū)域五河中聯(lián)32.5級(jí)和42.5級(jí)分別跟進(jìn)上調(diào)15和25元/噸，縮小與周邊企業(yè)價(jià)差。江西周內(nèi)開(kāi)展新一輪上調(diào)，15-16日萍鄉(xiāng)、福州、贛州等地及宜春部分廠(chǎng)家上調(diào)15~20元/噸，熟料價(jià)格同步上調(diào)。18日南昌、九江、新余、吉安等地及宜春未上調(diào)廠(chǎng)家如期普漲20元/噸，贛東北地區(qū)預(yù)計(jì)20日跟進(jìn)。福建地區(qū)月初上調(diào)三明、南充、寧德等地水泥價(jià)格后，區(qū)域企業(yè)計(jì)劃20日再次上調(diào)20元/噸，同時(shí)由于海運(yùn)費(fèi)用下降，福州部分中轉(zhuǎn)庫(kù)價(jià)格小幅回落5~10元/噸。山東省水泥企業(yè)停窯期間基本以穩(wěn)價(jià)為主，日照、棗莊少數(shù)廠(chǎng)家報(bào)價(jià)上調(diào)5~10元/噸，同時(shí)也有部分小廠(chǎng)降價(jià)搶占客戶(hù)的情況。

  中南地區(qū)河南需求不足，月初大幅上調(diào)60元/噸后銷(xiāo)量明顯下滑，12日豫北鄭州及周邊低標(biāo)水泥率先回落30~40元/噸，17日起鄭州、許昌、新鄉(xiāng)、平頂山、南陽(yáng)等地陸續(xù)下調(diào)高標(biāo)水泥30元/噸。湖南長(zhǎng)株潭市場(chǎng)仍在落實(shí)12日水泥價(jià)格上漲，長(zhǎng)沙砂石供給偏緊，商混開(kāi)工受限，整體需求不理想。常德地區(qū)主要企業(yè)恢復(fù)上調(diào)低標(biāo)袋裝10~20元/噸，其中中材水泥對(duì)部分價(jià)格偏低的市場(chǎng)大幅上調(diào)低標(biāo)袋裝40元/噸。湖北近期庫(kù)存壓力較大，市場(chǎng)價(jià)格有松動(dòng)跡象，水泥企業(yè)有意停窯穩(wěn)價(jià)。兩廣地區(qū)降雨持續(xù)影響水泥需求，5月以來(lái)廣東粵西陽(yáng)江、湛江、茂名等地袋裝價(jià)格走低20~25元/噸，部分散裝走低10元/噸，粵北、珠三角市場(chǎng)平穩(wěn)，庫(kù)存中等偏上。廣西玉林地區(qū)周內(nèi)散泥走低10~15元/噸，南寧武鳴紅獅跟進(jìn)前期散泥下調(diào)25元/噸。

  西南地區(qū)川渝市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)上調(diào)失敗，各地價(jià)格陸續(xù)回落。5月8日川渝市場(chǎng)對(duì)重慶主城及南充、廣安、遂寧等地上調(diào)20~30元/噸，但需求不足競(jìng)爭(zhēng)激烈，12日起廠(chǎng)家開(kāi)始陸續(xù)下調(diào)袋裝水泥價(jià)格20~30元/噸，部分散泥同步下調(diào)。12-19日充電對(duì)合川、萬(wàn)州、璧山、永川、涪陵、銅梁等地下調(diào)10~40元/噸，多數(shù)下調(diào)15~20元/噸，市場(chǎng)行情持續(xù)走低。16日四川成都周邊德陽(yáng)、綿陽(yáng)地區(qū)袋裝水泥下調(diào)20元/噸，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)下行壓力，成都及周邊樂(lè)山廠(chǎng)家計(jì)劃5月20日起對(duì)各品種袋裝水泥上調(diào)20元/噸，目前主要廠(chǎng)家陸續(xù)發(fā)布調(diào)漲通知，落實(shí)待觀(guān)察。5月以來(lái)，云南文山建筑、工程、房地產(chǎn)等行業(yè)施工進(jìn)度加快，水泥需求上升，而硯山縣受3.20安全事故影響，硯山興建水泥受到影響生產(chǎn)受限，供給偏緊。價(jià)格方面，文山地區(qū)再次上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸。貴州行情平穩(wěn)，環(huán)保檢查組開(kāi)始撤離，下旬工地?cái)嚢枵拘枨髮⒅饾u回升。

  表2：上周各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

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  近期停窯方面，東北三省5月停窯15天，目前仍有部分窯線(xiàn)在停；京津冀晉、河南和山東均已按時(shí)停窯；陜西地區(qū)水泥企業(yè)會(huì)在5月20日至7月20日自主停窯30天左右。湖北武漢近期出臺(tái)了2017年水泥企業(yè)停窯計(jì)劃，確定全年停窯90天以上，其中一季度至少50天，三、四季度至少各20天。此外，江蘇地區(qū)召開(kāi)江蘇發(fā)展大會(huì)，南京地區(qū)水泥企業(yè)在5月17日至22日期間停窯。

  表3：各地5月停窯情況

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