中國建材成功發(fā)行第二期永續(xù)中票50億元
10月27至29日，中國建材股份有限公司成功發(fā)行第二期永續(xù)中票50億元。
中國建材于2014年9月獲批發(fā)行100億元永續(xù)中票額度，已于2014年11月發(fā)行了首期50億元。近日，中國建材與主承銷商中信證券、浦發(fā)銀行積極商討永續(xù)中票的發(fā)行相關工作，確定好時間窗口，提前與多家投資者溝通交流，為永續(xù)債的成功發(fā)行奠定了堅實基礎。出于對中國建材卓越信譽以及未來發(fā)展戰(zhàn)略的信心，投資者對認購本次債券顯示出了極大的熱情。10月27日，中國建材二期50億元永續(xù)中票項目完成了簿記定價，投資者認購踴躍，全場認購倍數(shù)約為2倍，經(jīng)過主承銷商引導的多輪競價，發(fā)行利率最終鎖定在4.63%，創(chuàng)下永續(xù)債券發(fā)行利率的歷史新低。
今年以來，面對經(jīng)濟下行和行業(yè)需求下滑的壓力，中國建材按照“整合優(yōu)化、增效降債”的總要求，全面推進深度管理整合，將“降債”作為核心工作之一，積極拓展融資渠道，深化與大型銀行及其他金融機構的戰(zhàn)略合作，優(yōu)化資本結構和債務結構，降低財務風險，提升公司發(fā)展質量。此次發(fā)行永續(xù)債進一步拓寬了中國建材的融資渠道，對公司降低融資成本、優(yōu)化融資結構、有效降低資產(chǎn)負債率產(chǎn)生了積極作用。
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