山水集團(tuán)實現(xiàn)行業(yè)單筆最大美元境外融資
近日,記者獲悉，山東水泥集團(tuán)借助境外上市公司這一資本平臺，成功發(fā)行5億美元優(yōu)先票據(jù)，為剛剛起步的2015年開了好頭。這是中國水泥企業(yè)單筆最大美元境外融資，它也意味著國際資本市場對于山水集團(tuán)信用和實力的認(rèn)可。
為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足用于投資發(fā)展等方面的資金需求，山水集團(tuán)擬發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)。中銀國際、瑞信及摩根士丹利擔(dān)任此次票據(jù)發(fā)售與銷售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。山水集團(tuán)憑借一直以來良好的業(yè)績表現(xiàn)，贏得了國際資本市場的充分認(rèn)可，此次票據(jù)發(fā)行獲得高達(dá)42億美元的超額認(rèn)購。最終，山水集團(tuán)成功發(fā)行5年期5億美元7.5厘優(yōu)先票據(jù)。這不僅是山水集團(tuán)上市以來的最大一筆境外融資，也是中國水泥企業(yè)迄今為止最大一筆美元債融資。
“在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與融資環(huán)境下，5億美元的注入，不僅充實了資金，更給我們未來的公司發(fā)展注入了信心。”山水集團(tuán)董事長張斌說，“山水集團(tuán)將順應(yīng)水泥產(chǎn)業(yè)深度整合重組的大勢，加快轉(zhuǎn)型升級步伐，穩(wěn)健推進(jìn)投資擴張與提質(zhì)增效，向股東向社會交出一份優(yōu)秀的成績單?！?
進(jìn)入2015年，在經(jīng)濟(jì)增速總體放緩，市場需求低迷的情況下，山水集團(tuán)1、2月份水泥發(fā)貨量不減反增。旗下的山東水泥公司同比增長10%，濟(jì)南水泥公司更是創(chuàng)造了同比增長33.5%的佳績。而這逆勢而上的表現(xiàn)背后，山水集團(tuán)做了很多努力。
該集團(tuán)長期依賴堅持將規(guī)模擴張與嚴(yán)格科學(xué)的管理相結(jié)合的發(fā)展方式，給山水集團(tuán)帶來了經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)增長。
編輯：周夢瑩
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