一、交易概述

    二00四年十一月十六日,安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)及安徽省寧國(guó)水泥廠(“寧國(guó)水泥廠”)與上海昌興國(guó)際貿(mào)易有限公司(“昌興公司”)在上海市簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,本公司及寧國(guó)水泥廠以總價(jià)款人民幣5842.23萬元分別向昌興公司收購(gòu)分宜海螺水泥有限責(zé)任公司(“分宜海螺”)共計(jì)49%股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,本公司持有分宜海螺的股權(quán)將從51%增加至90%、寧國(guó)水泥廠將持有分宜海螺10%的股權(quán),而昌興公司則不再持有分宜海螺的股權(quán)。

    本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已獲得公司董事會(huì)批準(zhǔn),董事會(huì)(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)認(rèn)為,此次受讓分宜海螺股權(quán)的價(jià)款是交易雙方按照分宜海螺經(jīng)評(píng)估的資產(chǎn)價(jià)值,經(jīng)過買賣雙方按公平原則磋商而厘定的,對(duì)本公司及其全體股東均屬公平合理。

    根據(jù)香港聯(lián)交所上市規(guī)則,因昌興公司持有分宜海螺(本公司之非全資附屬企業(yè))30%以上的股權(quán),屬于本公司之關(guān)連人士。因此,根據(jù)上市規(guī)則,分宜海螺股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之達(dá)成及執(zhí)行構(gòu)成一項(xiàng)關(guān)連交易。由于有關(guān)分宜海螺的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的合共價(jià)款、以及分宜海螺的有關(guān)項(xiàng)目(資產(chǎn)、收入)與本集團(tuán)于截至二零零四年九月三十日止未經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表披露的有關(guān)項(xiàng)目之百分比例均不超過2.5%,因此,此次有關(guān)分宜海螺股權(quán)轉(zhuǎn)讓無需股東大會(huì)批準(zhǔn)。

    根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,昌興公司與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,其股權(quán)轉(zhuǎn)讓亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    二、交易方簡(jiǎn)況

    1、交易對(duì)方情況介紹

    上海昌興國(guó)際貿(mào)易有限公司成立于二○○○年一月四日,公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司,注冊(cè)地址為中國(guó)上海浦東東方路738號(hào)裕安大廈19樓,注冊(cè)資本為2000萬元,法定代表人為洪成長(zhǎng),主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為：鋼材、礦砂、水泥、有色金屬等銷售及以上相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù),自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。

    2、其他當(dāng)事人情況介紹

    安徽省寧國(guó)水泥廠為本公司全資子公司,其注冊(cè)地址為安徽省寧國(guó)市山門鎮(zhèn),注冊(cè)資本為64934.7萬元,法定代表人為李順安,主要從事水泥及水泥制品的生產(chǎn)和銷售。

    三、交易標(biāo)的基本情況

    分宜海螺水泥有限責(zé)任公司成立于二00一年八月二十日,公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本現(xiàn)為5000萬元,其中本公司持有51%股權(quán),昌興公司持有49%股權(quán),公司注冊(cè)地址為江西省分宜縣湖澤鎮(zhèn),主要從事水泥、熟料的生產(chǎn)、中轉(zhuǎn)和銷售,以及提供售后服務(wù)。

    截止二零零三年十二月三十一日,分宜海螺的總資產(chǎn)約為人民幣25,441.7萬元；根據(jù)分宜海螺未經(jīng)審計(jì)管理賬目,其于二零零四年九月三十日的總資產(chǎn)約為人民幣28,868.3萬元(約相當(dāng)于港幣27,234.2萬元)。

    根據(jù)分宜海螺截至二零零三年十二月三十一日止年度經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表,其凈利潤(rùn)約為人民幣1466.4萬元；根據(jù)其未經(jīng)審計(jì)管理賬目,截至二零零四年九月三十日止九個(gè)月的凈利潤(rùn)約為人民幣2475萬元(約相當(dāng)于港幣2334.9萬元)。

    此次交易所涉及的資產(chǎn)(即分宜海螺49%的股權(quán))于交易前二個(gè)財(cái)政年度應(yīng)占之純利為：根據(jù)分宜海螺截至二零零二年十二月三十一日止年度經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表,其應(yīng)占的除稅及非經(jīng)常項(xiàng)目前后之純利均為-179.9萬元；根據(jù)分宜海螺截至二零零三年十二月三十一日止年度經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表,其應(yīng)占的除稅及非經(jīng)常項(xiàng)目前后之純利分別為1041.7萬元、718.5萬元。

     截止二○○四年五月三十一日(即評(píng)估基準(zhǔn)日),分宜海螺的賬面資產(chǎn)為25108.3萬元,凈資產(chǎn)為8066.8萬元。經(jīng)廣東恒信德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司評(píng)估,截止評(píng)估基準(zhǔn)日,分宜海螺的總資產(chǎn)為人民幣29299.02萬元,凈資產(chǎn)為11922.92萬元。

    四、交易合同的主要內(nèi)容及定價(jià)情況

    根據(jù)本公司與寧國(guó)水泥廠、昌興公司簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,本公司及寧國(guó)水泥廠購(gòu)買分宜海螺49%股權(quán)的合計(jì)價(jià)款為人民幣5842.23萬元(約港幣5511.54萬元),需于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后三十日內(nèi)以現(xiàn)金一次性支付。本公司及寧國(guó)水泥廠將以自有資金支付購(gòu)買該股權(quán)的價(jià)款。協(xié)議經(jīng)各方簽字、加蓋公章后生效。

    上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款是按照分宜海螺經(jīng)評(píng)估的資產(chǎn)價(jià)值,經(jīng)過買賣雙方按公平原則磋商而厘定的,有關(guān)價(jià)款相等于分宜海螺經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)的49%(即等于按照評(píng)估的資產(chǎn)值,昌興公司在分宜海螺所對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)值)。

    五、本次交易對(duì)上市公司的影響

    本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,本公司將實(shí)際擁有分宜海螺100%的權(quán)益,將更加有利于本公司對(duì)分宜海螺的集中管理,充分發(fā)揮公司的規(guī)模優(yōu)勢(shì),并透過其進(jìn)一步拓展和整合江西及其周邊地區(qū)的水泥市場(chǎng),提高產(chǎn)品銷量,擴(kuò)大在該區(qū)域的市場(chǎng)份額。

    特此公告。

                               安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)

                                 二00四年十一月十八日（中國(guó)水泥網(wǎng)  轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處）