海螺水泥：2012年公司債券發(fā)行結果公告
證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨 2012-28
安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited2012年公司債券發(fā)行結果公告
發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1401 號文核準，安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）獲準向社會公開發(fā)行面值不超過 60 億元的公司債券。根據《2012 年安徽海螺水泥股份有限公司公司債券發(fā)行公告》，本次債券發(fā)行總額為 60 億元，發(fā)行價格 100 元/張，5 年期品種采取網上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發(fā)行，10 年期品種（附加第 7 年末發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權）采取網下面向機構投資者詢價配售方式發(fā)行。網上申購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網下申購由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據詢價簿記情況進行配售。
本次債券發(fā)行工作已于 2012 年 11 月 9 日結束，發(fā)行總額為 60 億元，具體發(fā)行情況如下：
1、網上發(fā)行
本次債券 5 年期品種網上預設的發(fā)行規(guī)模為本品種預設發(fā)行總額的 10%，即人民幣 25，000 萬元；本次債券 10 年期品種不設網上發(fā)行。最終本次債券網上實際發(fā)行數量為人民幣 284.2 萬元，全部為 5 年期品種，占本次債券發(fā)行總額的0.05%。
2、網下發(fā)行
本次債券網下預設的發(fā)行規(guī)模為 575，000 萬元，包括 5 年期品種 225，000 萬元和 10 年期品種 350，000 萬元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據網上發(fā)行和網下詢價情況決定啟動網上網下回撥機制，不啟動品種間回撥機制，最終網下實際發(fā)行數量為人民幣 599，715.8 萬元，包括 5 年期品種 249，715.8 萬元和 10 年期品種350，000 萬元，占本次債券發(fā)行總額的 99.95%。
特此公告。
發(fā)行人：安徽海螺水泥股份有限公司
保薦人（主承銷商）： 中德證券有限責任公司
二〇一二年十一月十二日
編輯：余樂樂
監(jiān)督：18969091791
投稿：news@ccement.com
