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  • 1-2月水泥產(chǎn)量下降幅度超預(yù)期 怎么看?

    水泥大數(shù)據(jù)研究院 · 2022-03-16 09:46

    3月15日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了1-2月水泥產(chǎn)量數(shù)據(jù),1-2月全國(guó)水泥產(chǎn)量合計(jì)1.99億噸,同比減產(chǎn)4200萬(wàn)噸,降幅達(dá)17.8%。此前,中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院測(cè)算1-2月水泥產(chǎn)量降幅12%,一季度降幅縮窄至5%以內(nèi),仍屬中性估計(jì)。而此次公布的數(shù)據(jù)下降幅度則大大超過(guò)預(yù)期。  

    地產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻,基建未形成有效支撐  

    今年在多個(gè)場(chǎng)合,中國(guó)水泥網(wǎng)也多次強(qiáng)調(diào)地產(chǎn)端水泥需求形勢(shì)的嚴(yán)峻性。1-2月,商品房施工面積僅增長(zhǎng)1.8%,新開(kāi)工面積同比下降12.2%,商品房竣工面積下滑9.8%。此前,中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院測(cè)算,上半年地產(chǎn)端水泥需求將萎縮超過(guò)4500萬(wàn)噸。從1-2月的數(shù)據(jù)看,地產(chǎn)端水泥壓力確實(shí)極大,而基建端水泥需求卻也尚未形成有效支撐。  

    1-2月,基礎(chǔ)設(shè)施投資完成額(含電力)同比增長(zhǎng)8.61%,增速較同期放緩26.2個(gè)百分點(diǎn)。地產(chǎn)相關(guān)面積增速回到2015年的水平,而彼時(shí)基建增速卻保持高增長(zhǎng),對(duì)沖了部分水泥需求的萎縮。我們認(rèn)為,今年前兩月,基建投資并未對(duì)水泥需求形成有效支撐。  

     

    盡管1-2月基建投資增速表現(xiàn)搶眼,一定程度上反映了穩(wěn)增長(zhǎng)的發(fā)力,但對(duì)水泥需求的拉動(dòng)作用并未顯現(xiàn)。  

    (1)實(shí)際增速顯著低于名義增速  

    需要注意的是,1-2月基建投資增速為名義增速,尚未扣除價(jià)格因素的影響。2022年1月和2月,全國(guó)工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)同比分別上漲8.8%和9.1%,2月水泥、螺紋鋼同比分別上漲13%、9%,各省建筑工程造價(jià)均有不同程度的上漲。因此,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的實(shí)際增速預(yù)計(jì)顯著低于名義增速,形成實(shí)物量的力度十分有限。  

    (2)基建投資結(jié)構(gòu)中傳統(tǒng)基建表現(xiàn)乏力  

    按照1-2月基建的投資細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,鐵路運(yùn)輸業(yè)負(fù)增長(zhǎng)8%,公共設(shè)施管理業(yè)增長(zhǎng)4.3%,低于基建整體水平。根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)數(shù)據(jù),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域占水泥總需求的55%,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中傳統(tǒng)基建是水泥主要消費(fèi)渠道。1-2月,市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鐵路投資均表現(xiàn)乏力,加之工程建設(shè)成本上升,基建投資并未有效拉動(dòng)水泥需求。  

    供給端主動(dòng)減產(chǎn)消費(fèi)端恢復(fù)緩慢  

    1-2月,國(guó)內(nèi)部分水泥生產(chǎn)大省增加停窯時(shí)間,熟料庫(kù)存處于往年偏低水平,水泥庫(kù)存也呈現(xiàn)前高后低走勢(shì),與2021年1-2月走勢(shì)相反。這與自四季度以來(lái)水泥需求下行,企業(yè)主動(dòng)降庫(kù)有關(guān)。由于需求下行,庫(kù)存升高,企業(yè)減少生產(chǎn),庫(kù)存逐步下降,2月底全國(guó)整體庫(kù)存水平低于去年同期。  

    從消費(fèi)端看,今年2月春節(jié)后需求恢復(fù)較慢,天氣及勞務(wù)到位較差拖累水泥需求恢復(fù)。根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)調(diào)研,攪拌站復(fù)工明顯低于往年,回款較差及新項(xiàng)目不足,企業(yè)開(kāi)工意愿低,訂單量下降。此外,開(kāi)年以來(lái)較堅(jiān)挺的水泥價(jià)格也對(duì)民用市場(chǎng)進(jìn)一步影響??傮w而言,消費(fèi)端水泥需求恢復(fù)乏力,目前全國(guó)水泥發(fā)運(yùn)率不足四成,低于去年近1成,尤其是北方市場(chǎng),需求表現(xiàn)更差。南北差異極大,從實(shí)際觀察看,華東市場(chǎng)部分地區(qū)表現(xiàn)依然堅(jiān)挺(如浙江部分地區(qū)商混銷(xiāo)量增加、上海產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)等)。  

    仍對(duì)全年市場(chǎng)充滿信心  

    1-2月水泥產(chǎn)量同比下滑17.8%,幅度雖然很大,但非金屬礦物制品業(yè)工業(yè)增加值依然實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng),有別于2020年。去年四季度水泥行業(yè)產(chǎn)量同樣出現(xiàn)大幅下滑,但單噸毛利潤(rùn)確達(dá)歷史新高,行業(yè)效益在銷(xiāo)量下滑背景下抗打擊能力顯著增強(qiáng)。  

    目前的疫情盡管為行業(yè)需求的恢復(fù)增加了一絲不確定性,但隨著需求的逐步恢復(fù)正常,企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)政策,我們相信全年水泥行業(yè)效益依然能夠比較穩(wěn)健。

    編輯:李佳婷

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