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  • 水泥板塊價(jià)值提升 四只領(lǐng)軍各有千秋

    2006-04-12 00:00

      日前,亞泰集團(tuán)(600881)擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓20%~25%的股權(quán),目前正與全球混凝土行業(yè)的巨頭CRH談判收購(gòu)事宜,亞泰集團(tuán)上周四大漲6.92%。
      華西證券分析師張奇認(rèn)為,2005年,由于宏觀調(diào)控的影響,水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,產(chǎn)品價(jià)格一路下跌,加上煤電漲價(jià)而導(dǎo)致水泥成本快速上升,全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)80.5億元,同比下降達(dá)38%。張奇認(rèn)為,從2006年開(kāi)始,水泥行業(yè)可望出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。
      首先是受惠于國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)、振興東北和新農(nóng)村建設(shè),與水泥消費(fèi)直接相關(guān)的水利設(shè)施、交通運(yùn)輸和民居村鎮(zhèn)等建設(shè),將直接增加水泥需求。另外,由于人民幣升值預(yù)期以及國(guó)內(nèi)水泥業(yè)企業(yè)規(guī)模偏小,給外資提供了絕佳的并購(gòu)收購(gòu)良機(jī)。目前,行業(yè)的并購(gòu)、整合和公司股改等因素也將提升該板塊的整體投資價(jià)值。

    四只水泥股各有千秋
        G海螺(600585)2005年4季度的效益接近去年前三季度之和。今年一季度煤價(jià)下跌,帶來(lái)成本下降。國(guó)金證券預(yù)計(jì)G海螺一季度業(yè)績(jī)約為0.08~0.09元。招商證券預(yù)計(jì)G海螺06年每股收益0.50元,并且調(diào)高股價(jià)區(qū)間為12~13元。該股昨日收盤(pán)9.62元。
      G華新(600801)被市場(chǎng)看作是水泥行業(yè)中最具備外資收購(gòu)概念的個(gè)股。增發(fā)A股以后,Holcim將持有華新50%以上的股權(quán),絕對(duì)控股。張奇認(rèn)為,收購(gòu)不僅解決了公司的資金問(wèn)題,同時(shí)將大幅提高公司的管理水平和戰(zhàn)略制定能力。該股昨日收盤(pán)5.95元。
      冀東水泥(000401)修改后的股改方案由10送2.8股增加至10送3.2股。大股東承諾在2個(gè)月內(nèi)投入1億元以不高于3.70元的價(jià)格增持。由于收購(gòu)方外資海德堡意圖絕對(duì)控股,雙方難以達(dá)成一致,公司決定先完成股改。修改后的股改方案對(duì)流通股股東更好。該股昨日收盤(pán)價(jià)為4.64元。
      亞泰集團(tuán)(600881)擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓20%~25%的股權(quán),目前正與全球混凝土行業(yè)巨頭CRH談判收購(gòu)事宜。即使不考慮公司房地產(chǎn)、醫(yī)藥等資產(chǎn)價(jià)值,公司股票定位應(yīng)該在4元以上。未來(lái)股價(jià)的主要風(fēng)險(xiǎn)在于收購(gòu)時(shí)間和價(jià)格的不確定性。該股昨日收盤(pán)價(jià)3.14元。

    祁連山有望吞掉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
      昨日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》從祁連山公司獲悉,4月12日當(dāng)?shù)貒?guó)資委將討論有關(guān)祁連山收購(gòu)大通河水泥的事項(xiàng)。公司證券事務(wù)代表羅先生表示,“以前大通河水泥是公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,收購(gòu)后有利于產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),可以提高水泥價(jià)格”。
      2005年5月9日,賽馬實(shí)業(yè)以1.2777億元收購(gòu)大通河公司71.29%的股權(quán)。這些股份至今日仍由中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司、中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司和蘭州市信托投資公司持有。但昨天大通河相關(guān)人士向記者證實(shí),該轉(zhuǎn)讓股份實(shí)際未過(guò)戶。

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